Como escolher a tecnologia certa para sua prática

Dezembro 3, 2012
Salt Lake City, UT

Como escolher a tecnologia certa para sua prática

A NetDocuments atende alguns dos principais escritórios de advocacia, instituições financeiras e corporações em todo o mundo. Também temos muitos grandes parceiros de canal, parceiros de tecnologia, consultores e amigos que agregam valor ao espaço de tecnologia. Faremos uma pausa para esta postagem e passaremos o palco para um especialista no setor de serviços financeiros. Sheryl Rowling CPA / PFS, também faz parte do Soluções virtuais para consultores (VSFA) grupo, onde os consultores financeiros podem buscar aconselhamento e recursos sobre como tornar sua prática de serviços financeiros mais eficiente e lucrativa.

... leve embora Sheryl!

Por Sheryl Rowling, CPA / PFS

CEO, total rebalance expert®

Os consultores geralmente descobrem que quanto mais bem-sucedidos se tornam, suas vidas profissionais tendem a se mover para um declínio no prazer, bem como o risco de insatisfação do cliente e redução da lucratividade. A razão é simples: os fluxos de trabalho e procedimentos que eram adequados durante os primeiros anos tornam-se esticados à medida que aumenta o número de clientes. Sem abraçar a tecnologia, o consultor enfrenta mais horas de trabalho, menos tempo para os clientes e mais dificuldade em manter o controle de qualidade.

Antes que a expansão dos negócios se transforme em uma crise, o consultor deve implementar políticas e procedimentos consistentes - e abraçar a tecnologia. Se você é um consultor que enfrenta essa encruzilhada, como escolhe a tecnologia certa para sua prática? Eu recomendo um processo de 3 etapas:

  1. 1 Avalie as áreas de necessidade em termos de risco e mão de obra.
  2. 2 Determine sua disposição de adotar e se adaptar à tecnologia.
  3. 3 Examine as soluções disponíveis.

Antes de se concentrar em qualquer solução em particular, você precisará avaliar seus processos. Com base em suas metodologias atuais, quais processos irão expô-lo a um risco maior à medida que sua prática cresce? (Por exemplo, os erros de negociação se tornarão mais prováveis à medida que o número de clientes se multiplicar?) A outra consideração nesta avaliação são as horas de trabalho. Quais processos exigem mais mão de obra para você e sua equipe? Observando cuidadosamente cada área, você pode determinar as mais importantes a serem abordadas primeiro.

Descobrir suas maiores áreas de necessidade é um exercício sem sentido se você não estiver disposto a se dedicar à tecnologia. Isso significa que você deve ter os recursos e o desejo. Trazer a tecnologia para a sua prática requer dinheiro e tempo - e, a menos que você possa vê-los como um investimento em vez de um custo, você não está pronto para a tecnologia. O desejo vai um passo além: você deve estar disposto a ajustar a maneira como normalmente faz as coisas! Como conselheiro, sei como é difícil pensar em mudar o que você implementou para algo novo. Com a automação, vem a necessidade de consistência e disciplina. Como disse um consultor do TRX (Total Rebalance Expert), "O que mais gosto e menos gosto no TRX é que me faz pensar sobre como faço as coisas."

Depois de fazer sua lição de casa interna, você terá identificado e priorizado as áreas que mais precisam de tecnologia, bem como aquelas que você está mais disposto a implementar. Ao examinar as soluções disponíveis, sugiro as seguintes perguntas (adaptadas de "Are You Ready for Rebalancing Software?" Citado abaixo):

  1. 1 Como o software ajudará a impressionar clientes em potencial e agregar novo valor aos existentes?
  2. 2 O software oferece opções de integração flexíveis para o presente e o futuro?
  3. 3 O software combina com meu estilo?
  4. 4 Quanto tempo levará para concluir o processo de implementação e treinamento?
  5. 5 O software é baseado na nuvem ou instalado localmente?
  6. 6 Quais são as opções de suporte do software?
  7. 7 Quais são os custos ocultos?

Sheryl L. Rowling é CEO da Total Rebalance Expert, uma solução de software de rebalanceamento projetada para levar o gerenciamento de portfólio a um novo nível com recursos como Analysis Expert e Tax Loss Harvesting, ambos com o toque de um botão. O TRX permite que os consultores aumentem significativamente suas práticas por meio da entrega eficiente de serviços de alta qualidade.

Contadora pública certificada, especialista em finanças pessoais e diretora da Rowling & Associates, Sheryl oferece consultoria em planejamento tributário, financeiro e de investimentos desde 1979.

Sheryl possui MBA em Finanças e bacharelado em Contabilidade pela San Diego State University. Ela é membro do American Institute of Certified Public Accountants (divisões de planejamento tributário e financeiro), da California Society of Certified Public Accountants, da National Association of Personal Financial Advisors, do All-Star Financial Group e da Association of CPA Financial Planners. Sheryl também é autora da publicação Tax and Wealth Strategies for Family Businesses da CCH.

Sheryl L. Rowling foi nomeada uma das Melhores Consultoras Financeiras Americanas da revista Worth, uma das Melhores 100 Mais Influentes em Contabilidade da atualidade e uma das Melhores 50 Mulheres em Gestão de Riqueza da revista Wealth Manager. Consulte www.TRXpert.com para obter mais informações.