A NetDocuments adorou a T3 Conference for Registered Financial Advisors, Mint.com, Portals de clientes e muito mais ...

Fevereiro 25, 2010
Salt Lake City, UT

A NetDocuments adorou a T3 Conference for Registered Financial Advisors, Mint.com, Portals de clientes e muito mais ...

Postagem de autoria de Leonard Johnson, vice-presidente de marketing, NetDocuments

Leonard Johnson e Marc Duncan participaram da Conferência T3 em La Jolla, Califórnia. Não apenas desfrutamos de um clima lindo e quente no Hilton La Jolla Hotel, adjacente ao campo de golfe de classe mundial Torrey Pines, mas, mais importante, gostamos de visitar muitos de nossos clientes e consultores desta prestigiosa indústria de consultoria de investimentos financeiros. Marc trabalha em estreita colaboração com nossos clientes e clientes em potencial neste setor e afirmou: "foi como uma reunião de família." Temos clientes maravilhosos com quem é ótimo trabalhar e valorizamos muito seus negócios.

O NetDocuments fornece um gerenciamento de documentos fácil de usar que fornece a essas empresas continuidade de negócios, organização de documentos centrada no cliente, conformidade com SEC / FINRA e compartilhamento de cliente. Nós também fornecemos um líder de mercado Integração de Salesforce e conforme as empresas movem esse CRM, todas elas migram para o NetDocuments para gerenciamento de documentos.

Leonard apresentou em dois painéis, um sobre gestão de documentos e outro sobre portais de clientes. Havia cerca de 40 presentes em cada um. O painel de gerenciamento de documentos foi interessante, pois estávamos posicionados junto com duas outras empresas que eram DM legadas, com base em servidor e um outro DM SaaS. Ficou claro pelas perguntas e pelo acompanhamento com as pessoas que esse mercado sabe que a tendência do setor está claramente mudando para SaaS, aplicativos baseados em computação em nuvem. Tivemos um interesse significativo após essas duas sessões.

Gostaria de compartilhar algumas observações sobre este mercado e potenciais tendências que seriam interessantes. Existem muitos fornecedores, por exemplo, planejamento de portfólio ou software de análise, tentando fornecer uma abordagem "uma solução serve para todos", tentando oferecer tudo e a pia da cozinha ... o que apenas confunde o cliente e fornece menos do que o melhor da categoria em cada solução. Os portais de clientes são uma dessas soluções que todos tentam oferecer. O arquivamento de documentos é outra área que se aplica em alguns casos.

Além disso, houve tentativas valiosas, por exemplo, YourSilverBullet, que reuniu fornecedores sob o pretexto de que eles se "integrariam tecnicamente" uns aos outros e forneceriam soluções para o cliente. Mas, ao falar com seus representantes, eles reconhecem que seus padrões (dois anos em preparação) permanecem indefinidos (ou seja, faltam anos para serem definidos) e que o foco subjacente deste grupo parece ser o co-marketing e a alavancagem de seus membros para marketing conjunto atividades e obtenção de descontos em eventos e publicidade. Estou preocupado que eles estejam ignorando as necessidades do mercado e o que o cliente deseja.

Ao falar com Bruce Moulton, criador do XLR8 overlay for Salesforce, proprietário da empresa de consultoria Moulton Strategic Partners e Diretor de Operações da Tolleson Wealth Management, ele definiu quatro aplicativos essenciais necessários em cada empresa de RIA: 1) software de gerenciamento de portfólio, 2) software de planejamento financeiro, 3 ) Contact Relationship Management (CRM) e 4) gerenciamento de documentos (junto com arquivamento de e-mail de back-end para fins de conformidade), e cada empresa deve ter a escolha dos melhores produtos / serviços da categoria. Isso faz sentido para mim. A interface do consultor ao longo do dia é normalmente o CRM. O gerenciamento de documentos não deve ser oferecido pelo provedor de CRM, mas deve ser totalmente integrado, e o mesmo para qualquer software de planejamento financeiro.

Bruce sente que um portal de cliente é uma extensão lógica de uma solução de gerenciamento de documentos, uma vez que pode tirar proveito da colaboração completa de documentos, permissão, segurança, etc., mas não força a empresa a manter várias cópias do mesmo documento em sistemas distintos .

Fiquei bastante intrigado durante a sessão do portal do cliente quando uma pessoa na primeira fila afirmou que "Mint.com" deve ser o portal do cliente front-end para o cliente. Essa é uma abordagem nova (sem trocadilhos). Eu realmente gostei desse comentário, pois tendo a concordar.

Aqui está o porquê? Não seria incrível se NetDocuments integrado com Mint.com (agora propriedade da Intuit) através do qual o cliente ou pessoa não apenas gerenciasse suas contas bancárias e informações financeiras pessoais com Mint.com, um serviço gratuito a propósito e, portanto, pode capturar amplamente adoção, mas as declarações de investimento foram enviadas diretamente para lá também (como agora fazem), e havia uma guia ou página de login único integrada em Mint.com para acessar o trabalho do consultor de investimento e os documentos compartilhados por ele / ela , ou seja, portal do cliente NetDocuments incorporado em Mint.com. O NetDocuments seria e deveria ser incorporado ao CRM do consultor (o que fazemos hoje com a Salesforce.com e no futuro com a Redtail.com), e o NetDocuments deveria ser acessível e embutido no Mint.com.as do cliente, o portal ou link seguro do consultor para o cliente. Mint.com torna-se verdadeiramente um portal de clientes para o seu mundo financeiro. A comunicação do consultor seria direta com o cliente por meio do documento relacionado e do portal colaborativo (NetDocuments) fornecido pelo consultor, mas vinculado ao Mint.com para um único portal do cliente. O contador e o advogado que trabalha com o mesmo cliente também podem compartilhar por meio do portal netdocuments - todos protegidos e em conformidade com os conselhos regulatórios do setor.

Interessante ... alguma ideia?