Durante anos, Richard Morton, analista de iniciativas estratégicas da FM Financial, sentou-se do lado de fora da sala de registros central onde sua empresa guardava arquivos em papel e via os administradores entrar e sair horas depois, depois de tentar encontrar um arquivo perdido.
A FM Financial oferece planejamento imobiliário, gestão de investimentos, estratégias de legado e muito mais. A empresa é confiada pelas partes interessadas para garantir a integridade e a conformidade de suas valiosas informações confidenciais sob rígidas diretrizes da SEC. Richard sabia que queria implementar um sistema de gerenciamento de documentos (DMS) eficiente e uma plataforma de colaboração na FM Financial para aumentar a produtividade em seu local de trabalho.
"Com o NetDocuments, há oportunidades no processo de criação de documentos para repensar o que costumava levar horas ou dias e reduzir isso a minutos. Nossas equipes podem coletar dados no Salesforce, apertar um botão e gerar automaticamente os documentos de que precisam ."
Neste estudo de caso, saiba como a FM Financial melhorou a eficiência e os ganhos gerais de produtividade, maximizando o retorno do investimento com:
- Segurança robusta protegendo documentos confidenciais
- Integrações perfeitas com aplicativos familiares para seus usuários, incluindo Office 365 e Salesforce
- Adoção do usuário com uma experiência de usuário altamente otimizada e intuitiva
