Bill4Time lança integração única e perfeita com NetDocuments

Por:

Salim Mohammed

Postado em:

Julho 23, 2020

We at Bill4Time are very excited to announce a brand new integration with the cloud document-management platform NetDocuments. The integration provides users full interactivity with documents stored in NetDocuments directly within Bill4Time, reducing the time spent managing and searching for documents and notes contained in separate platforms.

Esta conexão oferece três recursos exclusivos, incluindo a capacidade de:

Escolha visualizar o conteúdo em Full View ou Compact View
Veja todos os documentos associados a um cliente em uma visão
Vincule clientes e assuntos a qualquer gabinete em sua conta NetDocuments

Essas inovações fornecem uma maneira poderosa para que os usuários gerenciem melhor os casos e os clientes de serviço.

Configuração e gerenciamento de integração

Para configurar a integração, o administrador clica em um botão de rádio na página Configurações do Bill4Time, que ativa o NetDocuments como a solução de gerenciamento de documentos principal para todos os usuários da empresa.

Habilite a integração NetDocuments e Bill4Time com um clique em Configurações.

Uma vez que a integraão é ativada, os usuários podem fazer login no NetDocuments de vários locais no aplicativo para continuar seus fluxos de trabalho sem ter que interromper sua linha de pensamento ou parar o que estão fazendo.

Como um recurso de segurança adicional, os administradores podem desconectar outros usuários da empresa a partir do NetDocuments. Isso é particularmente importante, pois as empresas continuam a se ajustar aos ambientes de trabalho em casa.

Acessando NetDocuments de Bill4Time

Os usuários podem acessar e gerenciar os documentos armazenados em sua conta NetDocuments por meio da guia Armazenamento de documentos. A visualização da integração nesta guia mostra todos os documentos que o usuário armazenou no NetDocuments com a opção de visualizar o conteúdo em Full View ou Compact View.

A capacidade de escolher entre Full ou Compact View é exclusiva para a integração com NetDocuments.

A opção Full View traz todas as funcionalidades do NetDocuments, incluindo pesquisa, upload e gerenciamento de contas.

A Visualização Compacta focaliza a visualização na grade de documentos.

A visualização de documentos por meio da guia Armazenamento de documentos permite todas as funcionalidades de NetDocuments com Full View ou Compact View.

Vinculando clientes e assuntos

A capacidade de escolher gabinetes específicos dentro do NetDocuments é outro recurso exclusivo da integração. Por meio de um menu de mapeamento intuitivo, os usuários podem vincular clientes e casos a NetDocuments Workspaces com apenas um clique.

Vincular clientes e assuntos do Bill4Time aos espaços de trabalho do NetDocuments é simplificado com uma interface fácil e intuitiva.

A funcionalidade exclusiva "Ver todas as conexões" mostra claramente quais assuntos correspondem aos espaços de trabalho do NetDocuments, bem como quem criou o link e quando foi feito. Esta visualização permite que os usuários revisem ou desvinculem facilmente essas conexões, conforme necessário.

O usuário pode visualizar conexões de documentos entre NetDocuments Workspaces e Bill4Time Clients and Matters.

Opiniões do cliente e do assunto

Os documentos armazenados no NetDocuments estão prontamente acessíveis nas visualizações Client e Matter. Quando um usuário vai para a guia Client ou Matter Documents, ele imediatamente carrega a visualização NetDocuments, permitindo que o usuário veja e gerencie seus documentos diretamente no Bill4Time.

Além disso, a guia Documentos em Assunto mostra todos os documentos vinculados a um assunto específico, enquanto a guia Documentos em Clientes mostra todos os documentos vinculados a um cliente específico. Este é um recurso exclusivo onde os usuários podem veja todos os documentos vinculados a um cliente específico.

De dentro de um Matter, o usuário pode ver os arquivos associados no NetDocuments.

Finalmente, a função nativa do NetDocuments de controle de versão, detalhes do documento e visualização estão disponíveis no aplicativo Bill4Time.

Download, detalhes do documento e visualização estão disponíveis no Bill4Time.

Conclusão

Adaptada para a forma como os usuários trabalham no aplicativo, a integração NetDocuments e Bill4Time é mais do que uma simples conexão com o aplicativo NetDocuments: é construída de uma forma flexível que permite às empresas configurá-la de acordo com o seu funcionamento. Como resultado, os usuários terão controle total sobre como o NetDocuments aparece no aplicativo Bill4Time, incluindo como os gabinetes e documentos dentro do NetDocuments e Bill4Time são vinculados.

Learn more about the NetDocuments integration.

Watch the integration in action.

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