Bill4Time lança integração única e perfeita com NetDocuments

Por:
Salim Mohammed
Julho 23, 2020

Nós em Bill4Time estamos muito animados em anunciar uma nova integração com a plataforma de gerenciamento de documentos em nuvem NetDocuments. A integração fornece aos usuários total interatividade com os documentos armazenados no NetDocuments diretamente no Bill4Time, reduzindo o tempo gasto no gerenciamento e na pesquisa de documentos e notas contidos em plataformas separadas.

Esta conexão oferece três recursos exclusivos, incluindo a capacidade de:

  1. Escolha visualizar o conteúdo em Full View ou Compact View
  2. Veja todos os documentos associados a um cliente em uma visão
  3. Vincule clientes e assuntos a qualquer gabinete em sua conta NetDocuments

Essas inovações fornecem uma maneira poderosa para que os usuários gerenciem melhor os casos e os clientes de serviço.

Configuração e gerenciamento de integração

Para configurar a integração, o administrador clica em um botão de rádio na página Configurações do Bill4Time, que ativa o NetDocuments como a solução de gerenciamento de documentos principal para todos os usuários da empresa.

Habilite a integração NetDocuments e Bill4Time com um clique em Configurações.

Uma vez que a integraão é ativada, os usuários podem fazer login no NetDocuments de vários locais no aplicativo para continuar seus fluxos de trabalho sem ter que interromper sua linha de pensamento ou parar o que estão fazendo.

Como um recurso de segurança adicional, os administradores podem desconectar outros usuários da empresa a partir do NetDocuments. Isso é particularmente importante, pois as empresas continuam a se ajustar aos ambientes de trabalho em casa.

Acessando NetDocuments de Bill4Time

Os usuários podem acessar e gerenciar os documentos armazenados em sua conta NetDocuments por meio da guia Armazenamento de documentos. A visualização da integração nesta guia mostra todos os documentos que o usuário armazenou no NetDocuments com a opção de visualizar o conteúdo em Full View ou Compact View.

A capacidade de escolher entre Full ou Compact View é exclusiva para a integração com NetDocuments.

  • A opção Full View traz todas as funcionalidades do NetDocuments, incluindo pesquisa, upload e gerenciamento de contas.

A Visualização Compacta focaliza a visualização na grade de documentos.

A visualização de documentos por meio da guia Armazenamento de documentos permite todas as funcionalidades de NetDocuments com Full View ou Compact View.

Vinculando clientes e assuntos

A capacidade de escolher gabinetes específicos dentro do NetDocuments é outro recurso exclusivo da integração. Por meio de um menu de mapeamento intuitivo, os usuários podem vincular clientes e casos a NetDocuments Workspaces com apenas um clique.

Vincular clientes e assuntos do Bill4Time aos espaços de trabalho do NetDocuments é simplificado com uma interface fácil e intuitiva.

A funcionalidade exclusiva "Ver todas as conexões" mostra claramente quais assuntos correspondem aos espaços de trabalho do NetDocuments, bem como quem criou o link e quando foi feito. Esta visualização permite que os usuários revisem ou desvinculem facilmente essas conexões, conforme necessário.

O usuário pode visualizar conexões de documentos entre NetDocuments Workspaces e Bill4Time Clients and Matters.

Opiniões do cliente e do assunto

Os documentos armazenados no NetDocuments estão prontamente acessíveis nas visualizações Client e Matter. Quando um usuário vai para a guia Client ou Matter Documents, ele imediatamente carrega a visualização NetDocuments, permitindo que o usuário veja e gerencie seus documentos diretamente no Bill4Time.

Além disso, a guia Documentos em Assunto mostra todos os documentos vinculados a um assunto específico, enquanto a guia Documentos em Clientes mostra todos os documentos vinculados a um cliente específico. Este é um recurso exclusivo onde os usuários podem veja todos os documentos vinculados a um cliente específico.

De dentro de um Matter, o usuário pode ver os arquivos associados no NetDocuments.

Finalmente, a função nativa do NetDocuments de controle de versão, detalhes do documento e visualização estão disponíveis no aplicativo Bill4Time.

Download, detalhes do documento e visualização estão disponíveis no Bill4Time.

Conclusão

Adaptada para a forma como os usuários trabalham no aplicativo, a integração NetDocuments e Bill4Time é mais do que uma simples conexão com o aplicativo NetDocuments: é construída de uma forma flexível que permite às empresas configurá-la de acordo com o seu funcionamento. Como resultado, os usuários terão controle total sobre como o NetDocuments aparece no aplicativo Bill4Time, incluindo como os gabinetes e documentos dentro do NetDocuments e Bill4Time são vinculados.

Para aprender mais, por favor Clique aqui.

Clique aqui para assistir a integração em ação.

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