Um homem está sentado em uma mesa digitando em um laptop com ícones de documentos pairando acima do teclado.

FM Financial encontra ganhos de produtividade, uma experiência de usuário intuitiva e integrações perfeitas com NetDocuments

"Ótima empresa, ótimos produtos, ótima liderança, ótimas pessoas, ótima cultura!"
"Eu amo minha equipe e colegas. Somos uma família e nos respeitamos."
"O NetDocuments incentiva um bom equilíbrio trabalho / família."
"Sinto-me respeitado e valorizado pela liderança e pela minha equipa."
"Trabalhamos juntos e apoiamos / encorajamos uns aos outros a fazer o nosso melhor trabalho todos os dias."
"Do início ao fim, meus líderes estão dispostos a me guiar e me deixar tentar coisas novas. Isso mantém o trabalho novo, empolgante e divertido para que eu não fique exausto ou entediado."
"Tenho uma direção clara em minhas tarefas e prioridades de trabalho. Também me sinto encorajado a colocar minha família em primeiro lugar e manter um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal."
"Eu trabalho com indivíduos altamente motivados que são inteligentes e me permitem aprender com eles!"
"A NetDocuments está comprometida em superar as expectativas dos clientes, construindo produtos líderes hospedados em ambientes sólidos."
"Tenho autonomia para experimentar coisas novas e pensar em processos e campanhas estrategicamente. Posso contar com o apoio de meu chefe, mas não sou microgerenciado, o que é apreciado."
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Por mais de 20 anos, um sistema confiável de gerenciamento de documentos esteve no topo da lista de desejos da FM Financial Services. Como muitas organizações, a aceitação das partes interessadas e as rígidas restrições orçamentárias muitas vezes mudaram as prioridades e suspenderam os planos de modernização.

Mas muita coisa mudou no cenário da tecnologia nos últimos 20 anos e uma nova geração de funcionários expressando o desejo de melhorar o acesso digital foi um grande impulsionador de negócios para a empresa. À medida que continuaram a crescer, tornou-se cada vez mais claro que os benefícios de um sistema de gerenciamento de documentos (DMS) eram necessários.

Com o crescimento vem a mudança

A FM Financial, uma empresa orientada a processos, precisava de uma solução flexível para gerenciar conteúdo em todos os departamentos da organization. Eles queriam uma transição perfeita e intuitiva para seus usuários finais e precisavam de recursos avançados para integração com Office 365 e Salesforce. Uma solução “tamanho único” não era uma opção.

As soluções comerciais prontas para uso (COTS) usadas não atendiam às expectativas da empresa e não podiam fornecer com eficiência uma solução escalável para atender às crescentes necessidades das empresas. A FM Financial percebeu que os recursos avançados de um DMS poderiam aumentar muito a eficiência e a produtividade em seu local de trabalho. Devido à confidencialidade de seu conteúdo e às diretrizes do governo federal da Comissão de Valores Mobiliários (SEC), a FM Financial precisava garantir que seu conteúdo pudesse ser acessado e gerenciado com segurança.

A equipe da FM Financial fez sua devida diligência ao explorar vários provedores de soluções. Richard Morton, analista de iniciativas estratégicas da FM Financial, disse: “Quando estávamos conversando com outros fornecedores, eles queriam nos vender sua solução. Mas quando conversamos com a NetDocuments, foi 'Que problema posso resolver para você?' E nós apreciamos isso.

A FM Financial escolheu a NetDocuments para fornecer um sistema de gerenciamento de documentos moderno e comprovado, compatível e flexível para oferecer suporte a futuras oportunidades de crescimento.
No final, a natureza intuitiva do NetDocuments foi realmente o ponto de inflexão para nós - é tão fácil para nós,” explica Ricardo.

A FM Financial trabalhou em estreita colaboração com nossos parceiros na Tecnologias Elementares para uma implementação bem-sucedida, migração de conteúdo e configuração do ambiente de teste. A segurança era a prioridade máxima. “Se os protocolos de segurança não fossem altos o suficiente, um provedor não receberia uma segunda ligação conosco... era muito importante para nós fazer parceria com um provedor que leva a segurança tão a sério quanto nós,”, diz Ricardo.

A equipe da FM Financial agora está vendo aumento de produtividade, juntamente com comunicação em tempo real, gerenciamento de tarefas aprimorado e fluxos de trabalho simplificados. Além disso, a equipe pode trabalhar com mais eficiência com pesquisa avançada, colaboração segura, recursos de automação que economizam tempo e integrações perfeitas de software de terceiros.

O que vem a seguir para a FM Financial?

A FM Financial agora está totalmente posicionada para avançar com um DMS moderno e confiável e um fornecedor experiente dedicado a fornecer as soluções que mais importam para eles.

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<p>In this <strong>case study</strong>, hear more from Richard Morton about FM Financials’ unique story, the results and progress of their partnership with NetDocuments, and what lies ahead for the company as they look to the future.</p>
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<a href="/resource/fm-financial-finds-big-productivity-gains-with-netdocuments" class="cta-primary cta-magenta cta-center cta-700">Read the full case study here <img src="https://assets-global.website-files.com/5f7f90ecc4aec0e36886a9af/5f9c6fd03b99435928739f3c_wheel-lm-button-arrow-hover-white.svg" alt="White right pointing arrow" width="21px" height="auto"></a>
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