Mal necessário ou potência de produtividade? Como aproveitar o valor total do e-mail

Goste ou não, o e-mail é o principal componente do trabalho moderno. Na verdade, muitas pessoas no setor de serviços financeiros poderiam dizer: "Eu viver na minha caixa de entrada. "

Embora o e-mail nos ajude a nos comunicar, controlar tarefas importantes e colaborar, também pode ser um maior Distração. Caixas de entrada transbordando ou desorganizadas podem rapidamente se tornar causa de confusão, frustração e até mesmo (Vergonhoso) comportamento de risco.

Como obter o máximo valor do e-mail sem cair em suas armadilhas?

Para começar, você não precisa começar do zero. Acredite ou não, você pode dar um grande impulso à sua produtividade e segurança de e-mail sem eliminando a estrutura que você já criou (e o investimento que você já fez). Vamos mostrar como.

Não é o seu e-mail, é como você o gerencia

A verdade é que, a menos que todos em sua equipe sejam hiperorganizados, você precisa de mais do que uma caixa de entrada básica para manter o trabalho em andamento. Você precisa de um conjunto de ferramentas que ajudem sua equipe a aumentar a produtividade, manter a segurança e a conformidade e aproveitar totalmente o poder do e-mail.

É aí que um sistema de gerenciamento de e-mail (EMS) pode ajudar.

O que é um EMS?

Um EMS criado para serviços profissionais permite que você proteja e arquive as comunicações do cliente sem sair da caixa de entrada. Isso significa que você pode manter o foco nas tarefas em questão e ajudar a proteger os dados confidenciais de sua empresa.

Um EMS como o ndMail da NetDocuments pode ajudar sua equipe a otimizar os fluxos de trabalho com arquivamento preditivo baseado em IA - o que torna muito mais fácil construir arquivos de cliente completos e manter todos atualizados. O acesso ao sistema em qualquer lugar garante que sua equipe possa encontrar com segurança o que precisa, seja no escritório ou trabalhando remotamente, no desktop ou móvel.

Veja como o gerenciamento moderno de e-mail pode ajudar sua organization a tornar as caixas de entrada mais impactantes. Baixe o guia definitivo para gerenciamento de e-mail para serviços financeiros!

Obtendo o máximo do e-mail

Como uma das principais 20 firmas de contadores credenciados e fiduciários registrados, a Saffery Champness lida com milhares de documentos e e-mails todos os dias enquanto auxilia os clientes em suas necessidades de relatórios financeiros e contábeis.

Adicionar NetDocuments para gerenciamento de documentos e ndMail para gerenciamento de e-mail deu à empresa um grande aumento de produtividade:

“Com o NetDocuments, a equipe ainda pode usar os aplicativos que usa
para, como o Outlook, e ainda mais recuperar o controle de suas caixas de entrada ”, explica Julie Berry, Parceira de TI da Saffery Champness. “O NetDocuments ajudou a otimizar o trabalho e aumentar a produtividade em todo o negócio.”

Qual é um dos maiores benefícios de usar os dois sistemas juntos? Menos e-mails para gerenciar.

“Agora temos a capacidade de compartilhar documentos por meio de links seguros, o que reduz o tráfego de e-mail e dá a nós e aos nossos clientes tranquilidade, sabendo que o que compartilhamos é 100% seguro”, acrescenta Berry.

Se você gostaria de aprender como NetDocuments e ndMail podem ajudar sua organization a aproveitar todo o poder do e-mail - incluindo como selecionar e implementar o EMS certo para sua equipe - faça o download O guia definitivo para gerenciamento de e-mail para serviços financeiros.